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　　大盤自8月22日調整以來，在市場的一片慘跌聲中，有兩只老基金卻逆勢而動，格外引人注目，它們是沈陽久盛和沈陽興沈。短短兩個月的時間，市價均上漲98.5%以上，幾乎翻了一倍。“二沈”真有如此之高的投資價值嗎？我們不妨從其資產現狀和價格走勢兩個方面來分析一下。

　　沈陽久盛是一只規模4000萬元人民幣不到的小型基金，剛剛公布的8月底帳面凈資產為3800萬元，單位凈值1.09元；按評估確認價值，單位凈值是1.05元。而沈陽興沈就沒有這么好的資產質量，截止7月31日，帳面凈資產4461萬元，單位凈值1.27元；按評估確認價值，資產凈值只有2082萬元，單位凈值0.59元，也就是說沈陽興沈有超過一半的資產已成為呆帳、壞帳，收回的可能性極小。如果現在結束該基金，原投資人將要蒙受一半以上的損失。

　　“二沈”是要摘牌重新上市的老基金，近期幾只相同類型的基金如漢鼎、金鼎、興科等，上市后打開漲停板的平均漲幅為59.5%，即使按照這個比例，沈陽久盛和沈陽興沈再次上市的市價也分別只有1.67元和0.94元(按評估確認的單位凈值計算得出)，這是“二沈”市價合理定位的下限。

　　另一方面，假設“二沈”有其他摘牌老基金的運氣，比如有機構投資者愿意出資買殼，填補不良資產的漏洞，簡言之即使“二沈”恢復了帳面凈資產值，按59.5%的漲幅計算，沈陽久盛為1.74元，沈陽興沈為2.02元，構成了“二沈”市價合理定位的上限。

　　需要說明的是計算中已充分考慮了老基金重新上市要被炒高的因素。但是，到9月6日為止沈陽久盛的市價高達2.77元，沈陽興沈的市價也超過了2.73元。事實上“二沈”的莊家非但已經把明天的錢賺完了，連后天、大后天的錢也已囊括在內。

　　近來，筆者一直在反思：當初是否應該多關注一下“二沈”的市價變化？是否沒有盡到一個基金分析人員的責任？但最終筆者還是認為，向投資者推薦“二沈”，無異于叫人買入100元的億安科技、30元的梅林；在這個問題上，筆者寧可失職，也決不愿盡這種責任！

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