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http://whmsebhyy.com 2000年08月25日 08:42 國際金融報
本報訊:據近日發表的調查結果顯示,英國退休基金因為增加投資海外股票的比重,因而獲得理想投資回報。截至今年3月底,英國退休基金平均取得13.5%的投資回報率。 在這一年內,傳統著重于投資英國本土證券的英國退休基金普遍采取靈活的投資策略,投資海外股票的比重提高了5.9%,反而調低債券投資及現金持有比重。 目前,英國退休基金持海外股票的比重提高至22.1%,高于1999年的16.2%。 盡管近5年來,美國股市升勢快速,但英國基金對美國股票的投資近年卻開始遞減。如此一來,倒避過美股3月份的大幅調整。英國基金所持美股的比重從1990年的8%降至目前的2%。 上年度,英國債券提供的回報僅為0.4%,投資海外債券平均獲得2.6%回報。而投資英國股票可獲得10.6%的回報,但投資海外股票所得的回報率同期卻高達37.8%。英國基金依靠適當的投資策略,增加持有海外股票,終于獲得高收益。這次調查遍及英國1747個退休基金,所管理的資產,市值達4070億英鎊。(江洪)
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