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　　誠(chéng)志股份(0990)：

　　一、基本資料：總股本11950萬股，流通盤4800萬股，目前流通2400萬股，目前流通市值7億元。2000年中期每股收益0.07元，當(dāng)前P/E=222倍。公司主營(yíng)日用化學(xué)產(chǎn)品、專用化學(xué)產(chǎn)品等。公司除股本結(jié)構(gòu)比較小之外，同時(shí)近年來業(yè)績(jī)比較穩(wěn)定，凈利潤(rùn)一直保持20%左右的上升速度，2000年中期有所下降，一方面是主營(yíng)方面競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)所得稅從15%上升到33%，也造成一定的沖擊；2000年的每股收益估計(jì)在0.25元左右。由于公司今年上市募集的4個(gè)多億資金將在明年產(chǎn)生效益，估計(jì)2001年業(yè)績(jī)將達(dá)到0.5元。

　　二、潛在題材與機(jī)會(huì)

　　公司有一個(gè)非常特殊的題材，就是它的大股東是清華同方，這是非常重要的。一方面，有這么個(gè)大背景，市場(chǎng)上的主力肯定不會(huì)放過。看看前期與清華關(guān)聯(lián)的公司，比如良華實(shí)業(yè)、湖北中天等，只是與清華合作而已，股價(jià)都是300%、400%的上漲，目前還在30元的高位，誠(chéng)志股份是清華同方控股，應(yīng)該是自己的親生兒子，這個(gè)題材是非常有意義的，光這個(gè)題材定位到50也是可以得到市場(chǎng)認(rèn)同的。

　　另外，清華同方目前的主業(yè)包括信息工程、精細(xì)化工和生物制藥、環(huán)保工程。清華同方這幾塊業(yè)務(wù)肯定是要分業(yè)管理的，同時(shí)與誠(chéng)志股份的產(chǎn)業(yè)也是完全關(guān)聯(lián)的，因此我們可以預(yù)測(cè)：清華同方完全可能將生物工程和垃圾處理的項(xiàng)目通過不斷的資本資產(chǎn)運(yùn)作注入到誠(chéng)志股份中，因而可以預(yù)見，誠(chéng)志股份就是一個(gè)小清華同方。

　　三、財(cái)務(wù)狀況分析

　　公司由于剛剛上市募集了近4.65億的資金，財(cái)務(wù)狀況相當(dāng)良好，資產(chǎn)負(fù)債率僅14.7%；凈利潤(rùn)下降了36.7%，一方面是主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降；另一方面是所得稅從15%上升到33%的原因。

　　公司募集資金投資合成洗滌劑綜合技改項(xiàng)目、年產(chǎn)1500噸聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)項(xiàng)目、年產(chǎn)8400噸新型液體熒光增白劑項(xiàng)目、復(fù)合塑料軟管牙膏生產(chǎn)線技術(shù)改造工程、新建安克片車間項(xiàng)目、瑞貝克技術(shù)改造項(xiàng)目、誠(chéng)志股份有限公司研究開發(fā)中心項(xiàng)目、購(gòu)買后視鏡項(xiàng)目高新技術(shù)成果,購(gòu)買大視野、無盲區(qū)機(jī)動(dòng)車后視鏡技術(shù)等8個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)期從半年到2年半，公司的投入顯然兼顧了中短期的需要，全部投產(chǎn)后將每年產(chǎn)生1.2億元的利潤(rùn)，每股收益增加1元。四、主力動(dòng)向

　　公司是剛上市的新股，流通盤是4800萬股，其中2400萬股是戰(zhàn)略配售的，2001年1月份上市。從已流通部分看，有主力在上市當(dāng)日就開始大力收集，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上輿論的普遍定位是22元，而股價(jià)開盤25元，引發(fā)大量的拋單，被主力通吃；近期我們了解到情況看，前期介入的一些大小散戶也紛紛獲利了解，籌碼去了那里？顯然在主力手中，保守的估計(jì)主力應(yīng)該建倉(cāng)1500萬股，成本應(yīng)該是28元附近。從配售部分也是比較集中的，有7家公司都是拿了235萬股，并且有5家是在浙江。這樣這些戰(zhàn)略投資者可以很方便的達(dá)成一些默契。

　　五、短線和中線的目標(biāo)與支撐

　　從走勢(shì)上看，該股上市就高沖，主要是主力吸納過程。后市順勢(shì)回落，7月28日中報(bào)公布后有短線回落，但成交明顯萎縮，后市被拉起，這里28元的低位已經(jīng)成為強(qiáng)支撐。并且上市后最低是22.2元，最高32.9元，回落50%是27.5元，基本符合。從近期走勢(shì)看，該股股價(jià)已經(jīng)不愿下跌，30元整數(shù)位也是一個(gè)好的短線支撐。

　　從目標(biāo)看，前期的高點(diǎn)有一定的壓力；中長(zhǎng)線看，該股主力為了建倉(cāng)，花費(fèi)心思不小，目標(biāo)也將是遠(yuǎn)大的；近期走勢(shì)上看，主力有中長(zhǎng)期運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，并且戰(zhàn)略配售股份也需要到5個(gè)月后上市，這樣至少?gòu)某杀旧仙?50%，應(yīng)該在50元以上。

　　六、時(shí)間分析

　　從周線看，該股明顯構(gòu)成了陽后雙陰陽的走勢(shì)，上升趨勢(shì)非常明顯。同時(shí)從7月14日回調(diào)到8月2日重新上攻，時(shí)間是13日，調(diào)整也已經(jīng)完成，后市有望繼續(xù)上攻。

　　七、結(jié)論與操作建議

　　該股主力在上市前后花大力氣進(jìn)行建倉(cāng)，目前還有收集籌碼的跡象，從這一點(diǎn)就可以看到是要大干一場(chǎng)的。同時(shí)這也確實(shí)是個(gè)好的項(xiàng)目，大股東是清華同方，這是多好的題材。雖然目前業(yè)績(jī)不太好，這很好解決，重組不就行了？再說清華同方也一直有將產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分業(yè)管理的意圖。

　　由于主力有做長(zhǎng)莊的意愿，因此操作上也需要把握這一點(diǎn)，見低介入后就可以中長(zhǎng)線的持有，目前短線也有上攻跡象，有能力的投資者可以進(jìn)行波段操作，建議介入價(jià)位在31以下，短線在35附近就可以先減倉(cāng)，中長(zhǎng)線先拿到50元再說，估計(jì)半年的時(shí)間就差不多。神光研究員：孫成鋼

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