郭興艷

　　今年最后一輪港股新股熱進(jìn)入白熱化階段。周大福(微博)（01929.HK）、新華人壽（01336.HK）、海通證券(微博)的機(jī)構(gòu)投資者路演接連登場(chǎng)，三只集資過(guò)百億港元的大盤(pán)股更將于12月15日在港交所同日掛牌上市。

　　昨日新華人壽在港進(jìn)行H股發(fā)行機(jī)構(gòu)投資者路演。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)(微博)》持有的初步招股文件顯示，新華人壽計(jì)劃發(fā)行3.58億股H股，四家基礎(chǔ)投資者包括中央?yún)R金已同意認(rèn)購(gòu)共計(jì)7.8億美元股份。

　　初步招股文件顯示，新華人壽3.58億股H股，其中5%為公開(kāi)發(fā)售，95%為國(guó)際配售。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)消息透露，新華人壽H股招股價(jià)為28.2~34.33港元。以此計(jì)算，H股最多可募集123億港元資金。另外H股還有15%的超額配售權(quán)，可額外最多集資18.45億港元，H股最多募集141.45億港元。

　　據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》此前報(bào)道，新華人壽A股將發(fā)行1.58億股，發(fā)行區(qū)間為人民幣23~28元，A股最多集資44.4億元人民幣。以此計(jì)算，A+H最多可募集195.65億港元約160億元人民幣。

　　初步招股文件顯示，四家基礎(chǔ)投資者已同意認(rèn)購(gòu)總共7.8億美元約60.74億港元的股份，占國(guó)際配售總額的五成。昨日現(xiàn)場(chǎng)消息更稱(chēng)，新華人壽H股的國(guó)際配售已獲得超額認(rèn)購(gòu)。

　　四家基礎(chǔ)投資者分別是新加坡上市保險(xiǎn)公司大東方控股、馬來(lái)西亞主權(quán)投資基金Khazanah、美國(guó)著名對(duì)沖基金D.E.Shaw(邵氏基金)以及私募股權(quán)投資基金MBK (中央?yún)R金控股、中投為其有限合伙人)，分別同意認(rèn)購(gòu)價(jià)值3.8億美元、1.5億美元、1.5億美元和1億美元的股份，且鎖定限售6個(gè)月。

　　新華人壽有四大基礎(chǔ)投資者“保駕護(hù)航”，周大福雖無(wú)基礎(chǔ)投資者，卻在周一豪華路演獲香港內(nèi)地大腕閃亮登場(chǎng)支持后，陸續(xù)傳出有明星級(jí)投資者同意認(rèn)購(gòu)的消息。

　　投資者各有喜好，今日（12月1日）將在港進(jìn)行路演的海通證券，是否能獲得投資者青睞仍需拭目以待。