理財周報零售銀行實驗室研究員 李峻嶺(微博)/文

　　2011年，在樓市投資受限、股市表現(xiàn)疲軟和通貨膨脹高企的背景下，適應嚴格的資本約束要求和利率市場化的大趨勢，各商業(yè)銀行發(fā)力“財富管理”這一重要的中間業(yè)務。

　　一方面，普通個人理財業(yè)務和高端私人銀行業(yè)務給上市銀行帶來了大幅增長的手續(xù)費及傭金收入；另一方面，通過這些業(yè)務，客戶資源得以鞏固和拓展。

　　個人理財產(chǎn)品：銷售工行居首，深發(fā)展手續(xù)費收入增幅最高

　　2011年，工行個人理財產(chǎn)品銷售居同業(yè)首位。工行境內(nèi)銷售各類個人理財產(chǎn)品41,352億元，比2010年增長74.2%，其中銷售個人銀行類理財產(chǎn)品35,585億元，增長91.6%。

　　2011年工行個人理財及私人銀行業(yè)務所帶來的手續(xù)費及傭金收入相比2010年增長了43.1%。

　　理財周報記者了解到，2011年，工行個人客戶金融資產(chǎn)總量從年初的7萬億元提升至7.7萬億元，其中中高端客戶金融資產(chǎn)占比達到84.7%。

　　針對城市高端客戶、新興市場客戶和縣域客戶這三大客戶群開展差別化營銷是工行理財業(yè)務拓展的特點。

　　而個人客戶金融資產(chǎn)包括存款、理財產(chǎn)品、基金、保險、個貸等。

　　2011年，農(nóng)行共發(fā)行個人理財產(chǎn)品2,002款，發(fā)售量3.58萬億元。

　　2011年建行的理財產(chǎn)品業(yè)務帶來的手續(xù)費及傭金收入為79.07億元，增幅40.92%。建行在2011年自主發(fā)行理財產(chǎn)品4,036期，實現(xiàn)收入75.70億元，增幅39.62%；產(chǎn)品余額6,926.51億元，增幅112.34%。

　　此外，2011年，交行在境內(nèi)管理的個人金融資產(chǎn)余額達人民幣15,051.65億元，較年初增長14.24%；招行在2011年實現(xiàn)個人理財產(chǎn)品銷售額達20,635.71億元；上海浦發(fā)銀行(微博)2011年全年自主開發(fā)理財產(chǎn)品844款，全年理財產(chǎn)品銷量同比增幅146%。

　　民生銀行在2011年年內(nèi)新發(fā)行理財產(chǎn)品2,354款，銷售規(guī)模7,643億元。民生銀行“非凡資產(chǎn)管理”重點研發(fā)了保障性住房理財產(chǎn)品、證券市場理財產(chǎn)品等，體現(xiàn)出跟蹤研究政策，把握市場脈搏，快速反應和出擊的特點。

　　相比同業(yè)，深圳發(fā)展銀行的理財業(yè)務雖然規(guī)模優(yōu)勢不明顯，但其增幅最高。

　　截至2011年底，深發(fā)展理財產(chǎn)品累計發(fā)行規(guī)模為4200億元，同比增長463%；實現(xiàn)理財產(chǎn)品手續(xù)費收入1.89億元，同比增長237%。深發(fā)展在2011年加強了針對中高端客戶的特色產(chǎn)品開發(fā)。

　　私人銀行業(yè)務：工行管理客戶資產(chǎn)最多，招行第二

　　到2011年末，工行私人銀行客戶突破2.2萬戶，管理資產(chǎn)4,345億元。

　　工行為個人金融資產(chǎn)在800萬元以上的高凈值客戶，提供涵蓋財務管理、資產(chǎn)管理、顧問咨詢、私人增值以及跨境金融等內(nèi)容的私人銀行服務。

　　2011年，在已建10家私人銀行分部基礎上，工行新組建了湖北、寧波等私人銀行中心以及私人銀行中心(香港)，建立了全球化資產(chǎn)配置服務平臺。

　　從管理的客戶資產(chǎn)量來看，招行私人銀行已經(jīng)僅次于工行私人銀行。

　　招行于2011年底擁有私人銀行客戶數(shù)16,493戶，增長幅度達到30.50%，連續(xù)四年保持超過30%的增長；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)3,698.79億元，增長幅度達到37.10%。招行已在全國21個重點城市設立23家私人銀行中心。

　　截至2011年末，農(nóng)行在全國14 家分行成立私人銀行部，全行私人銀行客戶達3.1萬多戶，管理資產(chǎn)達3,400多億元；2011年年末中行中高端客戶規(guī)模比2010年末增長超過80%，其中私人銀行客戶數(shù)增幅超過60%，私人銀行客戶資產(chǎn)規(guī)模達到3,000億元。

　　依托全球服務網(wǎng)絡，在全球范圍內(nèi)為高端客戶提供銀行類及非銀行類定制化產(chǎn)品及服務，是中行私人銀行業(yè)務拓展的特點。2011年中行私人銀行完成了國內(nèi)19個重點地區(qū)業(yè)務布局，在香港、澳門等地建立私人銀行服務機構(gòu)。

　　到2011年末，建行管理金融資產(chǎn)一千萬元以上的客戶增長27.99%；高端客戶金融資產(chǎn)增長25.03%。

　　據(jù)了解，交行2011年私人銀行客戶和沃德客戶分別較年初增長42.38%和29.42%。交行私人銀行的準入門檻為擁有等值200萬美元可投資金融資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款、基金、股票、理財產(chǎn)品等。對金融資產(chǎn)的計算并不僅局限在交通銀行的，也包括客戶存放在其他金融機構(gòu)的金融資產(chǎn)。

　　到2011年年底，民生銀行已在全國29家分行設立私人銀行部，管理金融資產(chǎn)規(guī)模達到684億元，私人銀行客戶數(shù)量達到4650戶，中間業(yè)務收入實現(xiàn)2.89億元。管理金融資產(chǎn)規(guī)模增長51.33%，私人銀行客戶數(shù)增長76.54%，中間業(yè)務收入增長110.95%。

　　民生銀行在拓展私人銀行業(yè)務過程中，著力發(fā)展了私募股權投資基金、集合信托計劃、定向增發(fā)、陽光私募、資金撮合、并購融資等新興業(yè)務。

　　2011年6月，民生銀行擬定了私人銀行未來三年發(fā)展規(guī)劃：未來三年，民生銀行將動員全行力量，全面整合資源，抓好客戶財富增值和特色非金融服務，力爭實現(xiàn)私人銀行業(yè)務的跨越式發(fā)展，打造金字招牌，與民企戰(zhàn)略、小微戰(zhàn)略共同形成民生銀行業(yè)務發(fā)展的三臺發(fā)動機。

　　中信銀行針對可投資資產(chǎn)在800萬元人民幣以上的高凈值資產(chǎn)個人及其控股或持股企業(yè)提供私人銀行服務。截至2011年年底，中信銀行私人銀行客戶數(shù)量達23,152戶。